客户全生命周期的精细化运营

从线索到成交到服务再到分析，全流程管理客户关系，让客户资产不流失，让销售过程可追踪

线索、成交、服务与分析连接客户运营中心，统一沉淀客户档案与跟进记录，让客户资产不流失，让销售过程可追踪；图表为流程示意。

多渠道获客，统一管理

获好客，是客户经营的源头
多渠道线索统一录入 · 线索池统一管理，按不同维度分类，线索分配规则可配置，自动分配至对应人员跟进 去重机制避免撞单与重复跟进 各渠道线索来源追踪，自动统计转化率与获客成本，数据支撑渠道投放优化决策 支持按周期对比，评估渠道ROI变化趋势
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线索列表，展示线索状态、负责人、协同人、线索来源与审批状态
线索详细资料，展示线索状态、关联客户、负责人、协同人和基本信息
洞察客户价值，辅助经营决策
客户分布分析 、客户贡献分析 、客户行为分析、销售效能分析等 关键指标看板：线索量、转化率、新增客户、续约率、客户满意度等维度数据可视化 移动端随时查看，出差途中也能掌握客户动态
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电脑端销售简报看板，展示客户、线索、商机、回款、跟进记录和销售漏斗
手机端销售简报看板，展示客户、线索、跟进次数与商机指标
销售过程可视化，成交率提升
实现线索至成交全流程追踪，销售阶段可自定义、商机自动流转，可视化销售漏斗支持多维度筛选统计，可开展丢单分析以优化销售策略。 完整留存客户沟通记录并关联对应商机，实现互动历史可追溯，下次跟进计划自动预警，保障跟进不遗漏。
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商机列表，按负责人和协同人查看商机，展示销售阶段、客户、产品和预计金额
销售漏斗，展示各销售阶段的商机数量、金额与占比，以及新增和到期商机统计
交付过程可追踪，
履约有保障
合同全生命周期管理，支持自定义合同模板，合规高效 合同关键信息自动提取，合同到期自动提醒，避免服务断档 支持销售与服务订单在线创建审批，订单进度实时追踪、关键节点自动通知。 订单与合同、商机数据互联互通，订单异常自动预警，防范交付遗漏风险。
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合同创建，关联客户、商机和项目，配置签订人、合同日期、负责人和产品信息
合同详情，集中展示客户资料、合同金额、成本、毛利、回款及关联项目与产品

从“获客”到“分析”让客户管理有始有终

串联线索转化、合同履约与经营分析，让客户管理形成完整闭环

  • 线索汇集、销售转化与客户跟进

    获客转化，跟进有序

    多渠道线索集中管理、去重分配，串联商机阶段与沟通记录，通过销售漏斗掌握转化进展，让获客到成交可追踪。

  • 合同订单关联与履约保障

    合同关联，履约可控

    合同、订单与商机关联管理，支持在线审批、进度跟踪与到期提醒，及时关注订单异常，保障交付与履约。

  • 客户经营数据看板与多维分析

    数据洞察，决策有据

    汇集客户分布、贡献、行为与销售效能数据，通过关键指标看板和移动端查看客户动态，为经营判断提供依据。

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